Habsburgas Filips II izveidoja spēcīgu valsti, militāri spēcīga un ar lielu politisko un ekonomisko potenciālu.
1. Kārļa V dēls
Kārļa V dēls dzimis 1527. gadā. 1539. gadā viņu iecēla par Kastīlijas reģentu, bet 1554. gadā kļuva par Neapoles un Sicīlijas karali. Divus gadus vēlāk viņš kļuva arī par Spānijas karali.
2. Karš ar Franciju
Savas valdīšanas sākumā viņam bija jāuzņem karš ar Franciju. Rezultātā viņš labprātāk izvairījās no kara un tāpēc pats neiesaistījās nevienā darbībā. Tas gan nenozīmē, ka viņš tos nav vadījis.
3. Marija un Tjūdors
1554. gadā viņš apprecējās ar angļu princesi Mariju I Tjūdoru, Henrija VIII meitu. Viņam nepatika viņa sieva, taču viņus vienoja kopīgs mērķis atjaunot katolicismu Anglijā.
4. Strādīgs vīrietis
Viņš bija strādīgs cilvēks, lai gan pārāk neuzticējās saviem padomniekiem.
5. Sievas nāve
Pēc sievas nāves viņš centās saglabāt savu ietekmi Anglijā. Viņš vēlējās viņas māsu karalieni Elizabeti I uzvarēt Spānijas pusē. Viņš arī piedāvāja viņai laulību, bet Elizabete, dedzīga protestante, atteicās. Filips atbalstīja katoļus, Elizabeti protestanti.
Šis jautājums bija Anglijas un Spānijas kara iemesls. 1588. gadā no Lisabonas uz Lamanšu devās 130 spāņu kuģi. Spānijas flote pēc tam zaudēja daudzus kuģus. Karš beidzās 1604. gadā. Gadu iepriekš Elizabete nomira, bet Fili II 1598. gadā.
6. Reliģijas aizstāvis
Viņš stingri aizstāvēja katoļu reliģiju. Viņš finansēja katoļu cīņu pret hugenotiem Francijā. Spānijā viņš izmantoja inkvizīciju, lai apspiestu visu ķecerību. 1559. gadā viņš sāka vajāt moriskos, Spānijas musulmaņu iedzīvotājus. Lai gan šī grupa pieņēma kristietību, viņi saglabāja savas tradīcijas un paražas.
7. Portugāle
Filipa II iekarotā Portugāle bija svarīgs Spānijas ieguvums. 60 gadus nemiernieki mēģināja viņu gāzt.
8. Karalienes Bonas slepkavība
Filips II pavēlēja nogalināt karalieni Bonu un viltot viņas testamentu. Bona tika saindēta, savukārt noziedznieks saņēma mūža algu no Filipa II.
9. Mocības
Karaļa pēdējie mirkļi bija mokas. Viņa ķermenis bija klāts ar čūlām. Smagi slimais karalis nomira 53 dienas.
10. Strīdi
Karaļa figūra ir pastāvīgi pretrunīga. Viņu noteikti nevadīja tikai reliģiski apsvērumi.